Wie Olymp in verschiedenen Branchen Zeit spart

Externe Vermögensverwalter
Assistent für die Besprechungsvorbereitung

Name

Markus Brütsch

David Oshodi

Scannen

Status

Bericht erstellt

Aktive Kategorie

HubSpot (BuiltWith)

Lancierung (Product Hunt)

Einstellung von SDRs (LinkedIn)

Status

Engagiert

Synchronisiert

Ausstehende Synchronisierung

In Warteschlange

Archiviert

Hi

Markus Brütsch

Nächstes Meeting

Betreff:

Verschwenden Sie keine Zeit mit manueller Kundenarbeit. Entdecken Sie Apollo.

Apollo verbindet sich mit Ihren CRM- und PMS-Systemen, um die Zeit zu reduzieren, die Sie mit manuellen kundenbezogenen Aufgaben verbringen. Erstellen Sie in Sekundenschnelle relevante Verträge und Dokumente für Onboarding und Compliance für jeden Kunden, erhalten Sie massgeschneiderte Berichte zur Meetingvorbereitung basierend auf den letzten Kundeninteraktionen und halbieren Sie den administrativen Aufwand durch intelligente Unterstützung.

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HFE, Logopäden & Weitere

Olymp für EAMs


Assistent für die Besprechungsvorbereitung

Name

Markus Brütsch

David Oshodi

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Status

Bericht erstellt

Aktive Kategorie

HubSpot (BuiltWith)

Lancierung (Product Hunt)

Einstellung von SDRs (LinkedIn)

Status

Engagiert

Synchronisiert

Ausstehende Synchronisierung

In Warteschlange

Archiviert

Hi

Markus Brütsch

Nächstes Meeting

Betreff:

Verschwenden Sie keine Zeit mit manueller Kundenarbeit. Entdecken Sie Apollo.

Apollo verbindet sich mit Ihren CRM- und PMS-Systemen, um die Zeit zu reduzieren, die Sie mit manuellen kundenbezogenen Aufgaben verbringen. Erstellen Sie in Sekundenschnelle relevante Verträge und Dokumente für Onboarding und Compliance für jeden Kunden, erhalten Sie massgeschneiderte Berichte zur Meetingvorbereitung basierend auf den letzten Kundeninteraktionen und halbieren Sie den administrativen Aufwand durch intelligente Unterstützung.

Olymp für EAMs


Assistent zur Meeting-Vorbereitung

Name

Markus Brütsch

Tim Obwalder

Manuel Rieter

Information

Nächste Woche Call

altes KYC-Formular

HubSpot (BuiltWith)

Lancierung (Product Hunt)

Einstellung von SDRs (LinkedIn)

Status

Bericht erstellt

wird erstellt

Ausstehende Synchronisierung

In Warteschlange

Archiviert

Hi

Markus Brütsch

nächste Woche

Betreff:

Automatisierte Lead-Listen-Erstellung

Name

Edwin Adenike

David Oshodi

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Signale

Series A ($12 Mio.)

Aktive Kategorie

HubSpot (BuiltWith)

Lancierung (Product Hunt)

Einstellung von SDRs (LinkedIn)

Status

Engagiert

Synchronisiert

Ausstehende Synchronisierung

In Warteschlange

Archiviert

Verschwenden Sie keine Zeit mit manueller Kundenarbeit. Entdecken Sie Apollo.

Apollo verbindet sich mit Ihren CRM- und PMS-Systemen, um die Zeit zu reduzieren, die Sie mit manuellen kundenbezogenen Aufgaben verbringen. Erstellen Sie in sekundenschnelle relevante Verträge und Dokumente für Onboarding und Compliance für jeden Kunden, erhalten Sie massgeschneiderte Berichte zur Meetingvorbereitung basierend auf den letzten Kundeninteraktionen und halbieren Sie den administrativen Aufwand durch intelligente Unterstützung.

Manuelles Chaos → KI-Klarheit

Automatisieren Sie Ihre Kundenarbeit. Gewinnen Sie Ihre Zeit zurück.

Manueller Prozess
0

Hours

Manueller Prozess
0

Hours

1. Daten aus verschiedenen Quellen aggregieren

Sammeln Sie Informationen manuell aus Ihren verschiedenen Tools: Prüfen Sie Ihren Kalender, Ihr CRM, Ihr PMS usw.

2. Anstehende Kundentermine identifizieren

Verbringen Sie wertvolle Zeit damit, Ihren Kalender oder Ihr E-Mail-Tool auf bevorstehende Kundentermine und Aufgaben zu analysieren.

3. Informationen sammeln, um sich vorzubereiten

Überprüfen Sie jeden Kunden einzeln in Ihrem PMS und CRM, um seine finanziellen und persönlichen Informationen zu finden.

4. Lesen Sie die Kontaktnotizen und Finanzdaten durch

Lesen Sie die letzten Kontaktberichte, Besprechungsnotizen und Portfoliodaten durch, um sich auf das Meeting vorzubereiten.

5. E-Mails und Berichte manuell verfassen

Informieren und erinnern Sie jeden Kunden per handschriftlich verfasster E-Mail an den Kontext des nächsten Meetings.

6. Relevante Dokumente vorbereiten

Verschwenden Sie Stunden damit, die relevanten Dokumente für jeden Kunden zu erstellen, indem Sie Informationen aus Ihren verschiedenen Datenquellen kopieren und einfügen.

7. Meeting-Nachbesprechung

Sortiere und kopiere deine Meeting-Notizen, To-dos, Transkripte und von Kunden erhaltene Dokumente.

8. Fügen Sie Informationen zu Ihren Tools hinzu

Nehmen Sie sich extra Zeit, um diese Informationen manuell in Ihre PMS- und CRM-Tools einzutragen und die nächsten Schritte sowie To-dos in Ihrem Kalender festzulegen.

9. Versuchen Sie, unsichere KI-Tools zu verwenden

Verschlimmern Sie die Situation, indem Sie versuchen, nicht-native KI-Tools von US-Anbietern zu nutzen, was Sie mehr Zeit kostet und die Vertraulichkeit und Sicherheit Ihrer Daten gefährdet.

10. Schließlich die Kundenarbeit abschließen

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Anstrengungen und verschwendeten Stunden endlich alle kundenbezogenen Aufgaben abschliessen.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

Apollo-Prozess
0

Min

Apollo-Prozess
0

Min

1. Verbinden Sie Ihr PMS, CRM und Ihre Office Suite

Verbinden Sie Ihr PMS- und CRM-System sowie Kalender und die Microsoft Office Suite ganz einfach mit Apollo.

2. Assistenten- und Sicherheitseinstellungen konfigurieren

Passen Sie Apollo und alle Sicherheitsfunktionen an: Verschlüsselung, Hosting-Standort, MFA, Datenlöschrichtlinien, RBAC usw.

3. Automatisieren Sie die Erstellung von Dokumenten und Berichten

Laden Sie Ihre Verträge, Compliance-Formulare und Onboarding-Dokumente als Vorlagen hoch und füllen Sie sie automatisch mit Kundeninformationen aus.

4. Besprechungsarbeit automatisieren

Erhalten Sie massgeschneiderte Briefings für bevorstehende Kundengespräche, fassen Sie Kontaktnotizen zusammen und sparen Sie Zeit beim Verfassen von E-Mails oder bei der Suche nach Informationen. Laden Sie nach Ihren Meetings einfach alle Notizen, Sprachnotizen oder Dokumente hoch und beobachten Sie, wie die Informationen sortiert und Ihrem PMS und CRM hinzugefügt werden.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

Manuelles Chaos → KI-Klarheit

Automatisieren Sie Ihre Kundenarbeit. Gewinnen Sie Ihre Zeit zurück.

Manueller Prozess
0

Hours

Manueller Prozess
0

Hours

1. Daten aus verschiedenen Quellen aggregieren

Sammeln Sie Informationen manuell aus Ihren verschiedenen Tools: Prüfen Sie Ihren Kalender, Ihr CRM, Ihr PMS usw.

2. Anstehende Kundentermine identifizieren

Verbringen Sie wertvolle Zeit damit, Ihren Kalender oder Ihr E-Mail-Tool auf bevorstehende Kundentermine und Aufgaben zu analysieren.

3. Informationen sammeln, um sich vorzubereiten

Überprüfen Sie jeden Kunden einzeln in Ihrem PMS und CRM, um seine finanziellen und persönlichen Informationen zu finden.

4. Lesen Sie die Kontaktnotizen und Finanzdaten durch

Lesen Sie die letzten Kontaktberichte, Besprechungsnotizen und Portfoliodaten durch, um sich auf das Meeting vorzubereiten.

5. E-Mails und Berichte manuell verfassen

Informieren und erinnern Sie jeden Kunden per handschriftlich verfasster E-Mail an den Kontext des nächsten Meetings.

6. Relevante Dokumente vorbereiten

Verschwenden Sie Stunden damit, die relevanten Dokumente für jeden Kunden zu erstellen, indem Sie Informationen aus Ihren verschiedenen Datenquellen kopieren und einfügen.

7. Meeting-Nachbesprechung

Sortieren und Kopieren von Meeting-Notizen, To-dos, Transkripte und von Kunden erhaltene Dokumente.

8. Fügen Sie Informationen zu Ihren Tools hinzu

Nehmen Sie sich extra Zeit, um diese Informationen manuell in Ihre PMS- und CRM-Tools einzutragen und die nächsten Schritte sowie To-dos in Ihrem Kalender festzulegen.

9. Versuchen Sie, unsichere KI-Tools zu verwenden

Verschlimmern Sie die Situation, indem Sie versuchen, nicht-native KI-Tools von US-Anbietern zu nutzen, was Sie mehr Zeit kostet und die Vertraulichkeit und Sicherheit Ihrer Daten gefährdet.

10. Schliesslich die Kundenarbeit abschließen

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Anstrengungen und verschwendeten Stunden endlich alle kundenbezogenen Aufgaben abschliessen.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

Apollo-Prozess
0

Min

Apollo-Prozess
0

Min

1. Verbinden Sie Ihr PMS, CRM und Ihre Office Suite

Verbinden Sie Ihr PMS- und CRM-System sowie Kalender und die Microsoft Office Suite ganz einfach mit Apollo.

2. Assistenten- und Sicherheitseinstellungen konfigurieren

Passen Sie Apollo und alle Sicherheitsfunktionen an: Verschlüsselung, Hosting-Standort, MFA, Datenlöschrichtlinien, RBAC usw.

3. Automatisieren Sie die Erstellung von Dokumenten und Berichten

Laden Sie Ihre Verträge, Compliance-Formulare und Onboarding-Dokumente als Vorlagen hoch und füllen Sie sie automatisch aus.

4. Besprechungsarbeit automatisieren

Erhalten Sie massgeschneiderte Briefings für bevorstehende Kundengespräche, fassen Sie Kontaktnotizen zusammen und sparen Sie Zeit beim Verfassen von E-Mails oder bei der Suche nach Informationen. Laden Sie nach Ihren Meetings einfach alle Notizen, Sprachnotizen oder Dokumente hoch und beobachten Sie, wie die Informationen sortiert und Ihrem PMS und CRM hinzugefügt werden.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

10. Besprechung endlich bestätigt

Nach zahlreichen manuellen Aufgaben, wiederholten Versuchen und Tagen des Wartens bestätigen Sie endlich das Treffen mit Ihrem Interessenten.

Funktionsübersicht

Apollo ist darauf ausgelegt, EAMs bei allen Aspekten der Kundenarbeit zu unterstützen, von der Meeting-Vorbereitung und Nachbereitung bis zur Erstellung von Dokumenten.

5x

Quartalstreffen

30 Min. Meeting

Agenda

KYC

Fragen und Antworten

Alec Whitten

9.30 Uhr

Via beitreten

Quartalstreffen

30 Min. Meeting

Agenda

KYC

Fragen und Antworten

Manuel Rieter

9.30 Uhr

Via beitreten

Automatisierte Meeting-Vorbereitung

Wenn in Ihrem Kalender ein Kundentermin geplant ist, extrahiert Apollo Informationen über Ihre letzten Interaktionen und die finanzielle Situation des Kunden. Diese Erkenntnisse werden in ein massgeschneidertes Briefing umgewandelt, das Gesprächspunkte, Punkte, die Sie beachten sollten, und eine strukturierte Agenda umfasst.

Automatisierte Dokumentenerstellung

Laden Sie Ihre Onboarding-Dokumente, Verträge, Vollmachten, KYC- und Compliance-Formulare oder jedes andere Dokument als Vorlage hoch. Apollo kann diese Formulare dann anhand der Informationen in Ihrem PMS und CRM ausfüllen, wodurch die manuelle Dokumentenerstellung entfällt.

Integrationen, die einfach funktionieren

Verbinden Sie Ihre PMS- und CRM-Tools, Ihre Microsoft-Office-Suite oder eine beliebige Datenbank, um die manuelle Datenkonsolidierung überflüssig zu machen.

Schnellere Informationssuche

Genießen Sie die Vorteile eines KI-Assistenten, der in all Ihren Datenquellen nach den Informationen sucht, die Sie benötigen.

Die gesamte Kundenarbeit automatisiert an einem Ort.

Apollo zentralisiert und automatisiert Aufgaben für alle kundenbezogenen Arbeiten und baut auf Ihrer bestehenden Infrastruktur auf, anstatt sie zu ersetzen.

Apollo

Assistent ist aktiviert

Besprechung geplant

Morgen 15:00 Uhr

Lead-Status aktualisiert

Als kontaktiert markiert

Besprechung vorbereitet

Morgen 15:00 Uhr

Kundeninformationen aktualisiert

Hochgeladene Notizen

Nachfass-E-Mail gesendet

Re: Projektvorschlag

Aufgabe zugewiesen

SDR benachrichtigt für

Nachverfolgung

Personalisierter Inhalt

Massgeschneiderter Vorschlag

für Acme Inc.

CRM-Synchronisierung abgeschlossen

Daten gesendet an

Salesforce

Besprechung geplant

Morgen 15:00 Uhr

Lead-Status aktualisiert

Als kontaktiert markiert

Die gesamte Kundenarbeit automatisiert an einem Ort.

Apollo zentralisiert und automatisiert Aufgaben für alle kundenbezogenen Arbeiten und baut auf Ihrer bestehenden Infrastruktur auf, anstatt sie zu ersetzen.

Apollo

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Morgen 15:00 Uhr

Lead-Status aktualisiert

Als kontaktiert markiert

Besprechung vorbereitet

Morgen 15:00 Uhr

Kundeninformationen aktualisiert

Hochgeladene Notizen

Nachfass-E-Mail gesendet

Re: Projektvorschlag

Aufgabe zugewiesen

SDR benachrichtigt für

Nachverfolgung

Personalisierter Inhalt

Massgeschneiderter Vorschlag

für Acme Inc.

CRM-Synchronisierung abgeschlossen

Daten gesendet an

Salesforce

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Morgen 15:00 Uhr

Lead-Status aktualisiert

Als kontaktiert markiert

Die gesamte Kundenarbeit automatisiert an einem Ort.

Apollo zentralisiert und automatisiert Aufgaben für alle kundenbezogenen Arbeiten und baut auf Ihrer bestehenden Infrastruktur auf, anstatt sie zu ersetzen.

Apollo

Assistent ist aktiviert

Besprechung geplant

Morgen 15:00 Uhr

Lead-Status aktualisiert

Als kontaktiert markiert

Besprechung vorbereitet

Morgen 15:00 Uhr

Kundeninformationen aktualisiert

Hochgeladene Notizen

Nachfass-E-Mail gesendet

Re: Projektvorschlag

Aufgabe zugewiesen

SDR benachrichtigt für

Nachverfolgung

Personalisierter Inhalt

Massgeschneiderter Vorschlag

für Acme Inc.

CRM-Synchronisierung abgeschlossen

Daten gesendet an

Salesforce

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Morgen 15:00 Uhr

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Sicherheit und Datenschutz bei Olymp

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Sicherheit und Datenschutz bei Olymp

Swiss-Only Hosting

Alle KI-Modelle und Server befinden sich ausschliesslich in der Schweiz. Keine Daten verlassen jemals das Land.

Zero-Retention Policy

Daten werden von uns nur bei Bedarf abgerufen und nie dauerhaft gespeichert.

Vollständig DSG- und DSGVO-konform

Unsere Lösungen sind auf der Grundlage der FADP (DSG) und GDPR (DSGVO)-Standards entwickelt.

Sicherheit auf Enterprise-Niveau

Multi-Faktor-Authentifizierung, benutzerbasierte Zugriffskontrolle und moderne TLS- und AES-Verschlüsselung.

Zero-Training Policy

Es werden niemals Daten verwendet, um KI-Modelle zu trainieren oder zu verbessern.

Was unsere Kunden über uns sagen:

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